Unternehmensinhaber und Administratoren

Unternehmen einrichten

Gehen Sie Firmendesign, Teamzugriff und Kommunikationsvorbereitung Schritt für Schritt durch.

So gehen Sie vor

Öffnen Sie „Unternehmen → Unternehmen einrichten“. Jeder Schritt betrifft nur das aktuelle Unternehmen.
Beginnen Sie mit den Firmenangaben. Speichern Sie Namen, Farben und freigegebene Dokumenttexte unter „Design und E-Mails“. Ein Logo ist optional und muss die Sicherheitsprüfung bestehen.
Prüfen Sie Ihr Team und laden Sie bei Bedarf Kollegen ein. Einzelunternehmen können ohne weitere Mitglieder weiterarbeiten.
Prüfen Sie die E-Mail-Vorlagen jeder verwendeten Sprache in der sicheren Vorschau. Ein Prüfhinweis bleibt sichtbar, weil die Software den Inhalt nicht für Sie freigeben kann.
Prüfen Sie Kundenzugriffe, wenn Sie das Kundenportal einsetzen möchten. Bestehende angenommene und offene Einladungen werden angezeigt. Die Checkliste erstellt keine Konten und vergibt keine Rechte.
Prüfen Sie die Einrichtung nach Änderungen erneut. Zusätzlicher E-Mail-Versand bleibt bis zur gesonderten Aktivierung einer geprüften Anbindung gesperrt.

Das sollten Sie beachten

„Eingerichtet“ bedeutet, dass die betreffenden Daten vorhanden sind. Es ist keine Bescheinigung für Rechtskonformität, Versand oder sämtliche Geschäftsprozesse.

Optionale Schritte blockieren den täglichen Service nicht. Nicht verfügbare Integrationen werden nicht durch einen erfundenen grünen Gesamtstatus verdeckt.

Fragen und Problemlösungen

Kann ich Logo oder Kundenportal überspringen?

Ja. Beide sind optional und können eingerichtet werden, sobald Ihr Unternehmen sie benötigt.