Koordinatoren und berechtigte Servicemitarbeiter
Kunden und Standorte
Pflegen Sie verlässliche Firmen- und Standortangaben.
So gehen Sie vor
- Suchen Sie unter „Kunden“ zuerst nach dem Unternehmen. Ein Name allein ist keine verlässliche eindeutige Kennung.
- Öffnen Sie den Kunden, prüfen Sie seine Angaben und sichtbaren Standorte. Legen Sie einen tatsächlichen Standort über das angebotene Formular mit der richtigen Kundenzuordnung an.
- Erfassen Sie nur benötigte Servicekontakte. Prüfen Sie E-Mail-Adresse und Telefonnummer, statt unsichere Angaben zu übernehmen.
- Nutzen Sie für Korrekturen die vorgesehene Aktion und geben Sie eine aussagekräftige Begründung an. Prüfen Sie anschließend den gespeicherten Eintrag.
- Der Korrekturverlauf erklärt frühere Änderungen. „Ältere Korrekturen“ öffnet vorherige Seiten; „Korrekturen aktualisieren“ zeigt wieder die neuesten Änderungen.
Das sollten Sie beachten
Eine Namensänderung darf keine unabhängigen Unternehmen zusammenführen. Beachten Sie importierte Referenzen und ihre Quellen.
Standortzahlen und Suchergebnisse berücksichtigen Ihre Rechte. Techniker sehen gegebenenfalls nur ihren zugewiesenen Bereich.
Fragen und Problemlösungen
Ein Kunde fehlt in der Suche?
Prüfen Sie Schreibweise, Filter, Unternehmen und Rolle. Lassen Sie den Eintrag von einer berechtigten Person prüfen, bevor Sie ein Duplikat anlegen.
Ein Standort gehört zum falschen Kunden?
Nutzen Sie den unterstützten Korrektur- oder Zuordnungsablauf mit Begründung. Legen Sie keinen Ersatzdatensatz an, nur um die falsche Beziehung zu verdecken.