Coordinateurs et personnel autorisé
Clients et sites
Conservez des fiches d'entreprise et de site fiables.
Marche à suivre
- Ouvrez Clients et effectuez une recherche avant de créer une entreprise. Un nom seul n'est pas un identifiant unique fiable.
- Ouvrez la fiche client pour ses détails et sites visibles. Ajoutez un site réel avec le formulaire prévu en vérifiant son rattachement au client.
- Ajoutez les coordonnées uniquement si elles sont utiles au service. Vérifiez e-mail et téléphone au lieu de recopier des valeurs incertaines.
- Utilisez l'action de correction disponible avec un motif précis. Contrôlez ensuite la fiche enregistrée.
- Consultez l'historique pour comprendre les changements. Les corrections antérieures ouvrent les pages plus anciennes ; l'actualisation revient aux plus récentes.
À savoir avant de continuer
Un changement de nom ne doit pas fusionner silencieusement des entreprises distinctes. Les références importées et leur provenance sont importantes.
Les décomptes de sites et les recherches reflètent vos droits ; le périmètre d'un technicien peut être limité à ses affectations.
Questions et résolution des problèmes
Un client n'apparaît pas ?
Vérifiez orthographe, filtres, organisation et rôle. Faites vérifier la fiche par un collègue autorisé avant de créer un doublon.
Un site est rattaché au mauvais client ?
Utilisez la correction ou l'affectation prévue avec un motif. Ne créez pas une fiche de remplacement uniquement pour masquer un mauvais rattachement.