Techniciens et personnel de facturation autorisés

Réalisé et facturation des interventions

Contrôlez le travail effectué avant sa transmission à l'ERP.

Marche à suivre

Enregistrez main-d'œuvre et pièces réelles sur le bon rapport. Choisissez la prestation approuvée si applicable et indiquez la quantité réelle.
Comparez au devis. Travaux supplémentaires non approuvés et dépassements de quantité exigent une revue avant transmission.
Vérifiez les conditions de facturation : bon de commande client, nom du technicien, description, numéro du rapport, série de l'équipement et modèle.
Transmettez le rapport prêt par l'action autorisée. Conservez la référence et suivez son statut ; après un délai dépassé, ne créez pas un second envoi indépendant.
Vérifiez séparément confirmations de matériaux et de facture. Une réponse ERP incertaine ou en attente ne prouve pas l'absence de traitement.
Ouvrez le rapport et développez Vérifier les temps et matériaux enregistrés. Vérifiez les heures ou les pièces nettes consommées après retours, choisissez la ligne du devis approuvé si nécessaire, indiquez le motif de vérification et confirmez la source, la quantité et l’affectation. Ajoutez la ligne vérifiée ; cela ne modifie pas le stock et ne crée pas de facture.

À savoir avant de continuer

Les frais d'abonnement au logiciel sont distincts de la facturation des services de votre entreprise.

Une démonstration du simulateur local n'active pas les écritures SAP réelles. Une intégration réelle exige un adaptateur configuré et approuvé.

Une source déjà vérifiée ne peut pas être ajoutée deux fois, y compris un matériau affecté à un autre rapport. Si les temps ou les retours changent, actualisez et vérifiez la source modifiée pour mettre à jour la ligne existante avant de préparer ou soumettre le rapport. Un retour complet annule la ligne de consommation associée ; l’historique de vérification est conservé.

Questions et résolution des problèmes

Confirmation en attente : dois-je renvoyer ?

Pas de nouvelle tentative aveugle. Le système externe peut avoir comptabilisé la demande. Un responsable d'intégration doit rapprocher la référence existante par la procédure prévue.

Matériaux confirmés, mais facture en échec ?

Conservez la confirmation des matériaux. Réparez la partie facture par la relance ou le rapprochement autorisé, sans repasser les deux documents.