Propriétaires et administrateurs de l'organisation
Design de l'entreprise et modèles d'e-mail
Ajoutez votre logo, choisissez vos couleurs et textes, puis vérifiez les documents en toute sécurité.
Marche à suivre
- Ouvrez Paramètres → Design et e-mails. Vérifiez l'organisation avant de changer son identité. Ces réglages ne concernent qu'elle.
- Saisissez nom, slogan et couleurs. Ajoutez informations approuvées et notes séparées pour devis, rapports et factures préparées. Déclarations de signature, totaux et règles fiscales existants ne changent pas.
- Choisissez invitation, confirmation de rendez-vous, mise à jour de service, rapport disponible ou facture disponible. Modifiez objet, titre, corps et pied avec les seuls champs indiqués entre doubles accolades. Saisissez du texte ordinaire, sans HTML.
- Choisissez la langue avant modification. Chaque langue possède ses textes. Restaurer le texte par défaut ne remplace que le type et la langue sélectionnés dans l'éditeur ; relisez et enregistrez pour appliquer.
- Ouvrez l'aperçu e-mail avec des données fictives : il n'envoie rien. Les aperçus PDF téléchargent des exemples de mise en page. L'exemple de facture est marqué non émis et ne crée pas de facture payable.
- Indiquez un motif et enregistrez. Téléversez un logo PNG ou JPEG de 128 Ko au plus, maximum 2000×2000 pixels et deux millions de pixels. Sauvegardez d'abord les autres changements. Une analyse échouée ou indisponible laisse l'ancien logo intact.
- Les nouvelles versions de devis et rapports conservent design et textes enregistrés. Vérifiez les informations avant approbation ou signature. Un changement ultérieur ne modifie ni les anciens instantanés ni les PDF signés.
- Restaurez une ancienne révision depuis l'historique avec un motif : cela crée une nouvelle révision. Si un autre administrateur a enregistré avant vous, rechargez et vérifiez les réglages avant de réessayer.
- Ouvrez la vue d'administration pour les rôles actifs, décomptes d'accès clients et préparation des communications. Consultez membres et journal d'activité pour les changements d'accès réels.
- Comparez deux numéros de révision tirés de l'historique. Les champs modifiés sont présentés côte à côte et un indicateur signale le changement de logo.
À savoir avant de continuer
L'envoi transactionnel supplémentaire est seulement préparé. Enregistrer les modèles n'active ni SMTP, ni destinataires, ni messages, ni envoi automatique. Les e-mails d'accès, vérification et récupération existants restent gérés par le fournisseur d'identité.
Seuls propriétaires et administrateurs peuvent modifier ces réglages. Les techniciens ordinaires et clients externes n'accèdent pas aux éditeurs.
Les logos sont privés et intégrés aux nouveaux instantanés documentaires. Aucune URL d'image distante ni service de suivi n'est nécessaire. Les contenus actifs comme SVG ne sont pas acceptés.
Émission définitive, taxes et numérotation des factures relèvent du système de facturation configuré. Le texte d'entreprise prépare la présentation, sans promettre une intégration ERP.
Les logos et anciennes révisions sont conservés pour traçabilité. Restaurer ou retirer le logo courant ne l'efface pas des preuves historiques signées.
Un avertissement de lisibilité apparaît si la couleur principale est trop claire sur blanc. Choisissez une couleur plus sombre ; l'accent est décoratif. La langue du modèle ne change pas toute l'application.
Choisissez English, Deutsch, Français, Español, Italiano ou Nederlands. Chaque langue a ses textes séparés. Vérifiez l'aperçu et enregistrez une nouvelle révision ; vos textes personnalisés ne sont pas automatiquement traduits.
Questions et résolution des problèmes
Mes changements sont refusés car les réglages ont changé.
Un autre administrateur a enregistré une révision récente. Copiez le texte non sauvegardé, rechargez et comparez avant de réappliquer vos changements.
Mon logo n'est pas enregistré.
Vérifiez format, poids et dimensions. Si l'analyse ne peut l'approuver, faites contrôler sa disponibilité ; ne contournez pas le scanner.
Je ne reçois pas l'e-mail d'aperçu.
L'aperçu n'envoie rien. L'envoi supplémentaire exige une connexion vérifiée et autorisée séparément.