Propietarios y administradores de la organización
Diseño de empresa y plantillas de correo
Añada su logo, elija colores, edite textos y revise documentos con seguridad.
Pasos que debe seguir
- Abra Ajustes → Diseño y correos. Confirme la organización antes de cambiar su identidad. Los ajustes solo se aplican a ella.
- Introduzca nombre, eslogan y colores. Añada datos aprobados y notas independientes para presupuestos, informes y facturas preparadas. No se cambian declaraciones de firma, totales ni reglas fiscales existentes.
- Elija invitación, confirmación de cita, actualización del servicio, informe disponible o factura disponible. Edite asunto, encabezado, cuerpo y pie usando solo marcadores enumerados entre dobles llaves. Use texto normal, no HTML.
- Seleccione el idioma antes de editar. Cada idioma tiene textos separados. Restaurar el texto predeterminado sustituye en el editor solo el tipo y el idioma seleccionados; revíselo y guarde para aplicarlo.
- Abra la vista previa con datos de ejemplo. Usa información ficticia y no envía correo. Las vistas PDF descargan diseños de ejemplo. La factura se marca como no emitida y no crea una obligación de pago.
- Indique un motivo y guarde. Cargue un logo PNG o JPEG de hasta 128 KB, máximo 2000×2000 píxeles y no más de dos millones de píxeles. Guarde antes los demás cambios. Si el análisis falla o no está disponible, se conserva el logo anterior.
- Las nuevas versiones de presupuestos e informes retienen diseño y textos guardados. Revise los datos antes de aprobar o firmar. Cambios posteriores no alteran instantáneas antiguas ni PDF firmados.
- Restaure una revisión anterior desde el historial con un motivo. Se crea una revisión nueva. Si otro administrador guardó primero, recargue y revise los ajustes antes de reintentar.
- Abra el resumen administrativo para roles activos, recuentos de acceso de clientes y preparación de comunicaciones. Consulte miembros y registro de actividad para cambios reales de acceso.
- En la comparación de revisiones guardadas, introduzca dos números del historial. Se muestran los campos cambiados en paralelo y se indica si cambió el logo.
Antes de continuar
El envío transaccional adicional solo está preparado. Guardar plantillas no activa SMTP, destinatarios, mensajes ni envíos automáticos. Los correos existentes de acceso, verificación y recuperación siguen a cargo del proveedor de identidad.
Solo propietarios y administradores pueden cambiar estos ajustes. Técnicos ordinarios y clientes externos no acceden a los editores.
Los logos son privados y se incluyen en las nuevas instantáneas de documentos. No requieren imágenes remotas ni seguimiento. No se admite contenido activo como SVG.
Emisión final, impuestos y numeración de facturas corresponden al sistema de facturación configurado. El texto empresarial prepara el diseño, no promete integración ERP.
Logos y revisiones anteriores se conservan por trazabilidad. Restaurar o quitar el logo actual no lo borra de documentos históricos firmados.
Se avisa si el color principal es demasiado claro sobre blanco. Elija uno más oscuro; el color de acento es decorativo. La lengua de la plantilla no cambia la de toda la aplicación.
Elija English, Deutsch, Français, Español, Italiano o Nederlands en el idioma de plantilla. Cada lengua tiene texto editable independiente. Revise y guarde otra revisión; sus textos personalizados no se traducen automáticamente.
Preguntas y resolución de problemas
Se rechazaron mis cambios porque los ajustes cambiaron.
Otro administrador guardó una revisión más reciente. Copie lo no guardado, recargue y compare antes de volver a aplicar sus cambios.
No se guardó el logo.
Compruebe formato, tamaño y dimensiones. Si el analizador no puede aprobarlo, pida al administrador que revise su disponibilidad; no eluda el análisis.
No recibo el correo de vista previa.
La vista previa no envía nada. El envío adicional requiere una conexión verificada y autorizada por separado.