Propietarios, coordinadores y contactos de clientes
Portal de servicio para clientes
Ofrezca a sus contactos una vista separada de solicitudes, actualizaciones publicadas e informes aprobados.
Pasos que debe seguir
- El propietario abre Portal de clientes e invita a un contacto. Seleccione cliente y correo verificado de acceso correctos. Cree el enlace con un motivo y envíelo de forma privada por su canal habitual. No se envía correo automático.
- El contacto necesita una identidad de acceso con el correo verificado invitado. Abra el enlace completo. Si no ha iniciado sesión, acceda en la pestaña separada, vuelva al portal y recargue. Acepte en siete días.
- Seleccione el equipo compartido expresamente y describa los síntomas. Si falta, solicite la autorización correcta al servicio; un cambio de cliente exige una nueva revisión de acceso.
- El personal revisa solicitudes en la gestión del portal. Publique un estado y actualización visibles al cliente. Puede crear el caso interno vinculado; las notas internas y su enlace no se exponen al cliente.
- Antes de compartir, revise todo el PDF confirmado y el cliente destinatario. Comparta expresamente esa versión. El cliente descarga el archivo exacto guardado. El personal puede retirar el acceso al informe y el propietario revocar el acceso del contacto.
- Puede añadir PDF, PNG o JPEG: 2 MB por archivo, cinco por solicitud, veinte por acceso de contacto al día. Quedan bloqueados hasta superar el control. Reintente controles pendientes hasta diez veces; después contacte al servicio.
Antes de continuar
Las invitaciones no conceden roles internos. La identidad debe existir: esta función no crea cuentas en el proveedor de identidad ni envía correos.
Nunca se comparten informes automáticamente. Revise nombres, firmas y notas antes. Retirar el acceso no borra una copia ya descargada.
Los enlaces caducan a los siete días; el acceso aceptado dura hasta revocación. Un contacto puede enviar hasta 100 solicitudes en un período móvil de 24 horas.
No suba contraseñas ni datos personales sensibles. Solo contactos del cliente y empleados autorizados acceden a los archivos; revocar el portal también bloquea los archivos.
Preguntas y resolución de problemas
¿Por qué no puedo aceptar la invitación?
Use la identidad prevista con su correo verificado y el enlace completo vigente. Pida a la empresa de servicio que compruebe o sustituya un enlace caducado o revocado.
¿Puedo ver registros de otro cliente?
No. El acceso está vinculado al cliente invitado y a la identidad que aceptó.
¿Por qué falta un informe?
Solo aparecen versiones confirmadas compartidas expresamente. Solicite a su empresa de servicio que lo comparta si procede. No se incluyen borradores internos, presupuestos ni registros de facturación.