Técnicos y personal de facturación con los permisos necesarios
Consumos reales y facturación del servicio
Revise el trabajo realizado antes de transferirlo al ERP.
Pasos que debe seguir
- Registre mano de obra y repuestos reales en el informe correcto. Seleccione la partida aprobada cuando corresponda e indique la cantidad real.
- Revise diferencias respecto al presupuesto. El trabajo adicional no aprobado o los excesos de cantidad necesitan revisión antes de transferirse para facturación.
- Compruebe la preparación para facturar: número de pedido del cliente, nombre del técnico, descripción, número de informe, serie del equipo y modelo.
- Remita el informe listo mediante la acción autorizada. Conserve la referencia y compruebe su estado; tras un tiempo de espera agotado, no cree otro envío independiente.
- Revise por separado las confirmaciones de materiales y factura. Una respuesta ERP pendiente o incierta no demuestra que no haya ocurrido nada.
- Abra el informe y despliegue Revisar tiempos y materiales registrados. Compruebe las horas o las unidades netas consumidas después de las devoluciones, seleccione la posición del presupuesto aprobado si corresponde, introduzca el motivo de revisión y confirme la fuente, la cantidad y la asignación. Añada la entrada revisada; esto no cambia las existencias ni crea una factura.
Antes de continuar
Los cargos del abono al software son distintos de la facturación de intervenciones de su empresa.
Que el simulador local demuestre el proceso no habilita contabilizaciones SAP reales. La integración requiere un adaptador configurado y aprobado.
Las fuentes ya revisadas no pueden añadirse dos veces, incluido el material asignado a otro informe. Si cambian los tiempos o las devoluciones, actualice y revise la fuente modificada para actualizar la entrada existente antes de preparar o enviar el informe. Una devolución completa anula la entrada de consumo vinculada; se conserva el historial de revisión.
Preguntas y resolución de problemas
¿Debo reenviar si la confirmación está pendiente?
No reintente a ciegas. El sistema externo puede haber contabilizado la solicitud. El responsable de integración debe conciliar la referencia existente mediante el proceso admitido.
¿Materiales confirmados, pero factura fallida?
Conserve la confirmación de materiales. Resuelva la factura mediante reintento o conciliación admitidos, sin volver a contabilizar ambos documentos.