Tecnici e addetti alla fatturazione con i permessi necessari
Consuntivi e fatturazione degli interventi
Controllare il lavoro svolto prima di trasmetterlo all'ERP.
Come procedere
- Registri manodopera e ricambi effettivi nel rapporto corretto. Se pertinente, selezioni la voce approvata e inserisca la quantità realmente utilizzata.
- Controlli gli scostamenti rispetto al preventivo. Lavori aggiuntivi non approvati o quantità superiori a quelle autorizzate richiedono una verifica prima della trasmissione per la fatturazione.
- Verifichi che i dati siano pronti per la fatturazione, compresi numero d'ordine del cliente, nome del tecnico, descrizione, numero del rapporto, numero di serie dell'apparecchiatura e modello.
- Trasmetta il rapporto pronto mediante l'azione autorizzata. Conservi il riferimento della trasmissione e ne controlli lo stato; dopo un timeout non invii una seconda richiesta indipendente.
- Verifichi separatamente le conferme relative ai materiali e alla fattura. Una risposta dell'ERP in attesa o incerta non dimostra che l'operazione non sia stata eseguita.
- Apra il rapporto ed espanda Verifica tempi e materiali registrati. Controlli le ore o i pezzi netti consumati dopo i resi, selezioni la posizione del preventivo approvato se pertinente, inserisca il motivo della verifica e confermi fonte, quantità e assegnazione. Aggiunga la voce verificata; questa operazione non modifica le scorte e non crea una fattura.
Prima di continuare
L'abbonamento al software è distinto dalla fatturazione degli interventi della Sua azienda.
Una dimostrazione nel simulatore locale non abilita registrazioni SAP reali. L'integrazione effettiva richiede un adattatore configurato e approvato.
Le fonti già verificate non possono essere aggiunte due volte, compreso il materiale assegnato a un altro rapporto. Se tempi o resi cambiano, aggiorni e verifichi la fonte modificata per aggiornare la voce esistente prima di preparare o inviare il rapporto. Un reso completo annulla la voce di consumo collegata; la cronologia delle verifiche rimane disponibile.
Domande e risoluzione dei problemi
La conferma è in attesa: devo inviare di nuovo?
Non ripeta l'invio alla cieca. Il sistema esterno potrebbe aver già registrato la richiesta. Un responsabile dell'integrazione deve riconciliare il riferimento esistente mediante la procedura di recupero prevista.
I materiali sono confermati, ma la fattura è fallita?
Conservi la conferma dei materiali. Risolva il problema della fattura mediante l'azione prevista di nuovo tentativo o riconciliazione, senza registrare nuovamente entrambi i documenti.