Titolari e amministratori dell'organizzazione
Design aziendale e modelli e-mail
Aggiungere il logo, scegliere colori, modificare testi e visualizzare anteprime sicure dei documenti.
Come procedere
- Apra Impostazioni → Design ed e-mail. Verifichi il nome dell'organizzazione prima di modificarne l'identità. Queste impostazioni si applicano solo alla Sua organizzazione.
- Inserisca ragione sociale, slogan e colori. Aggiunga informazioni aziendali approvate e note distinte per preventivi, rapporti e fatture preparate. Dichiarazioni di firma, totali e regole fiscali esistenti non vengono modificati.
- Scelga il tipo di messaggio: invito, conferma appuntamento, aggiornamento del servizio, rapporto disponibile o fattura disponibile. Modifichi oggetto, titolo, corpo e piè di pagina usando solo i segnaposto elencati tra doppie parentesi graffe. Inserisca testo normale, senza HTML.
- Scelga la lingua prima di modificare il modello. Ogni lingua ha oggetto, titolo, corpo e piè di pagina separati. Il ripristino del testo predefinito sostituisce nell'editor solo il tipo e la lingua selezionati; controlli e salvi per applicarlo.
- Apra l'anteprima e-mail con dati di esempio: utilizza informazioni sintetiche e non invia messaggi. I pulsanti PDF scaricano impaginazioni di esempio. L'anteprima di fattura è indicata come non emessa e non crea una fattura da pagare.
- Indichi un motivo e salvi il design. Nella sezione del logo, carichi un PNG o JPEG fino a 128 KB, massimo 2000×2000 pixel e non oltre due milioni di pixel. Prima salvi le altre modifiche. Una scansione fallita o indisponibile lascia invariato il logo precedente.
- Le nuove versioni di preventivi e rapporti conservano design e testi salvati. Controlli le informazioni aziendali prima di approvare o firmare. Modifiche successive al design non cambiano i documenti storici o i PDF firmati.
- Usi la cronologia del design per ripristinare una revisione precedente con un motivo. Il ripristino crea una nuova revisione. Se un altro amministratore ha salvato prima, ricarichi e controlli le impostazioni correnti prima di riprovare.
- Apra la panoramica amministrativa per ruoli attivi del team, conteggi degli accessi clienti e stato di preparazione delle comunicazioni. Consulti membri e registro attività per le modifiche effettive agli accessi.
- Nel confronto delle revisioni salvate, inserisca due numeri presenti nella cronologia del design. Il confronto affianca i campi modificati e indica se il logo è cambiato.
Prima di continuare
L'invio aggiuntivo di e-mail transazionali è solo predisposto. Salvare modelli non attiva collegamenti SMTP, destinatari, messaggi o invii automatici. Le e-mail di accesso, verifica e recupero esistenti restano gestite dal fornitore di identità.
Solo titolari e amministratori possono modificare queste impostazioni. Tecnici ordinari e account di clienti esterni non possono accedere agli editor.
I loghi sono privati e inclusi nelle nuove versioni dei documenti. Non servono URL di immagini remote o servizi di tracciamento. Formati con contenuto attivo, come SVG, non sono accettati.
Emissione definitiva, calcolo delle imposte e numerazione delle fatture restano responsabilità del sistema di fatturazione configurato. Il testo aziendale della fattura prepara l'impaginazione, senza promettere un'integrazione ERP.
Logo caricato e revisioni precedenti restano conservati per tracciabilità. Ripristinare o rimuovere il logo corrente non lo elimina dai documenti storici firmati.
Un avviso di leggibilità segnala un colore principale troppo chiaro sul bianco. Scelga un colore più scuro; il colore di accento è decorativo. La lingua del modello non cambia quella dell'intera applicazione.
Nella lingua del modello scelga English, Deutsch, Français, Español, Italiano o Nederlands. Ogni lingua ha testi modificabili separati. Controlli l'anteprima e salvi una nuova revisione; i testi personalizzati esistenti non vengono tradotti automaticamente.
Domande e risoluzione dei problemi
Le modifiche sono state rifiutate perché le impostazioni sono cambiate.
Un altro amministratore ha salvato una revisione più recente. Copi i testi non salvati, ricarichi e confronti le impostazioni correnti prima di applicare nuovamente le modifiche.
Il logo non è stato salvato.
Controlli formato, peso e dimensioni. Se la scansione non può approvare il file, chieda all'amministratore di verificarne la disponibilità; non aggiri il controllo.
Non ricevo l'e-mail di anteprima.
L'anteprima non invia messaggi. L'invio aggiuntivo richiede un collegamento di consegna verificato e autorizzato separatamente.