Coordinatori e personale di assistenza autorizzato
Clienti e sedi
Crei schede aziendali e sedi affidabili.
Come procedere
- Apra Clienti e cerchi prima di creare una nuova azienda. Il solo nome non è un identificativo univoco affidabile.
- Apra la scheda cliente per verificarne dati e sedi visibili. Utilizzi il modulo disponibile per aggiungere una sede reale, collegata al cliente corretto.
- Aggiunga recapiti solo quando servono per l’assistenza. Verifichi e-mail e telefono invece di copiare dati incerti.
- Per correggere un dato, usi l’azione di correzione disponibile e indichi un motivo significativo. Verifichi la scheda salvata dopo l’invio.
- Consulti la cronologia delle correzioni per comprendere le modifiche precedenti. Correzioni meno recenti apre le pagine precedenti; Aggiornare le correzioni torna alle modifiche più recenti.
Prima di continuare
Cambiare un nome non deve unire silenziosamente aziende diverse. I riferimenti importati e la loro fonte sono importanti.
I conteggi delle sedi e i risultati di ricerca dipendono dai Suoi accessi; i tecnici possono vedere solo un ambito assegnato più ristretto.
Domande e risoluzione dei problemi
Non trova un cliente nella ricerca?
Verifichi ortografia, filtri, organizzazione e ruolo. Chieda a un collega autorizzato di controllare la scheda prima di creare un duplicato.
Una sede è collegata al cliente sbagliato?
Utilizzi la procedura prevista di correzione o assegnazione, indicando un motivo. Non crei una scheda sostitutiva solo per nascondere una relazione errata.