Coordinadores y personal de servicio autorizado
Clientes y ubicaciones
Mantenga datos fiables de empresas y centros.
Pasos que debe seguir
- Abra Clientes y busque antes de crear una nueva empresa. El nombre por sí solo no es un identificador único fiable.
- Abra la ficha del cliente para revisar datos y ubicaciones visibles. Utilice el formulario disponible para añadir una ubicación real vinculada al cliente correcto.
- Añada datos de contacto solo cuando sean necesarios para el servicio. Verifique correos y teléfonos en lugar de copiar datos dudosos.
- Para corregir datos, utilice la acción prevista e indique un motivo concreto. Revise el registro guardado después de enviarlo.
- Consulte el historial de correcciones para entender cambios anteriores. La opción de correcciones anteriores abre páginas más antiguas; actualizar devuelve los últimos cambios registrados.
Antes de continuar
Cambiar un nombre no debe fusionar silenciosamente empresas distintas. Las referencias importadas y su origen son importantes.
Los recuentos de ubicaciones y resultados de búsqueda reflejan su acceso; los técnicos pueden ver un ámbito más limitado por sus asignaciones.
Preguntas y resolución de problemas
¿No encuentra un cliente en la búsqueda?
Revise la ortografía, los filtros, la organización y el rol. Pida a un compañero autorizado que compruebe el registro antes de crear un duplicado.
¿Una ubicación está vinculada al cliente equivocado?
Utilice el procedimiento admitido de corrección o asignación con un motivo. No cree un registro sustituto únicamente para ocultar una relación incorrecta.