Coordinadores y responsables de servicio

Casos, fechas de revisión y órdenes de trabajo

Mantenga claramente vinculadas la incidencia y su ejecución.

Pasos que debe seguir

Abra Casos y utilice filtros de búsqueda, estado y revisión antes de crear uno. Introduzca un asunto claro, descripción y cliente y ubicación correctos.
Cree la orden vinculada con el equipo y técnico previstos. Revise los números de caso y orden mostrados.
Para una cita manual, indique inicio y fin. Deje ambos vacíos si la orden debe quedar sin programar. Compruebe el huso horario antes de guardar.
Para comparar opciones, abra Órdenes y guarde la disponibilidad del técnico: técnico, inicio y fin del turno, competencias y pausas. Introduzca coordenadas verificadas de inicio, final y pausas donde se pidan; nunca invente ubicaciones.
Abra la orden y guarde sus requisitos: duración prevista, franjas del cliente, competencias necesarias, coordenadas verificadas y motivo del cambio de planificación. Una franja indica cuándo puede recibirle el cliente; no es una reserva.
En la comparación de citas, elija fecha y hasta 20 técnicos, con un turno por técnico. Introduzca el margen de viaje por trayecto en minutos y compare la disponibilidad guardada. Solo se usan datos guardados.
Revise técnico propuesto, inicio, fin y exclusiones. Comparar no reserva. Para una opción disponible, abra su revisión y confirmación, indique un motivo y confirme. Esto sustituye cualquier cita anterior de esa orden. Espere la confirmación y compruebe los datos guardados.
Para planificar varias órdenes sin cita, abra la comparación múltiple en Disponibilidad de técnicos. Busque por orden, cliente, equipo o técnico y recorra las páginas. Seleccione hasta 10 órdenes; la selección sigue visible sobre la lista al buscar o cambiar de página. Utilice Quitar para excluir una.
Guarde los requisitos de cada orden seleccionada antes de comparar. Elija un turno por técnico, hasta 20 técnicos, añada un margen de viaje y compare. Buscar o cambiar de página solo modifica la lista visible: no cambia la selección ni guarda reservas.
Revise las citas sugeridas: técnico, inicio y fin de cada orden. Las no encajadas aparecen por separado. Se comparan varias secuencias manteniendo fijas citas y pausas existentes. No se reserva tiempo.
Cuando todas las órdenes encajen y la comparación esté completa, indique un motivo de confirmación conjunta y confirme todas las citas. Se guardan juntas o no se guarda ninguna si algo ha cambiado. Espere el mensaje de confirmación conjunta. También puede abrir cada orden para comparar y confirmar por separado.
Use el estado pendiente solo con motivo, responsable de revisión y próxima fecha requeridos. Un caso pendiente necesita una decisión de seguimiento visible.
Utilice la lista de revisiones para localizar vencidas o próximas. Quite filtros para ampliar los resultados visibles; Mis revisiones pendientes limita la responsabilidad a usted.
Revise el historial antes de cambiar el estado. Cierre el caso solo cuando se cumplan las condiciones permitidas; una visita activa puede impedirlo. Reabrir exige un motivo.

Antes de continuar

La antigüedad del caso cuenta desde su creación original, incluso después de reabrirlo.

Las listas permiten actualizar; la actualización automática puede pausarse con formularios abiertos o errores pendientes. Compruebe el indicador de última actualización antes de decidir.

La comparación utiliza visitas en la misma ubicación exacta. Revise los tiempos de viaje entre ubicaciones distintas.

Se rechazan citas o pausas incompatibles. Cambiar un turno no puede dejar fuera una cita existente ni colocarle una pausa encima. Una visita activa o una cita anterior sin fin conocido puede exigir revisión antes de continuar.

Las herramientas de planificación solo aparecen con permiso de asignación. No amplían el acceso ni avisan automáticamente al cliente. Acuerde la cita mediante su procedimiento habitual.

El selector múltiple busca todas las órdenes asignadas, accesibles y sin cita, con 50 resultados por página. Puede seleccionar entre páginas. La comparación abarca como máximo 10 órdenes y 20 técnicos; no optimiza toda la flota ni envía avisos automáticos al cliente.

Use Calendario para un día o siete días. Use Mantenimiento para generar trabajo recurrente definido por su empresa. Las órdenes generadas siguen necesitando una cita adecuada.

Preguntas y resolución de problemas

¿Cerrar un caso factura al cliente?

No. Cierre del servicio y facturación ERP son estados separados. Revise aparte la transmisión de facturación y las confirmaciones de materiales y factura.

¿Por qué no puedo asignar un técnico o equipo?

La referencia debe pertenecer a la organización y cumplir las reglas de acceso. Corríjala; cambiar la URL no concede permisos.

¿Por qué no aparecen opciones de cita?

Guarde la duración, ventanas del cliente, habilidades y ubicaciones verificadas. Seleccione un turno futuro. Si se necesita viajar, revise el trayecto y acuerde la cita manualmente.

¿Y si cambia la agenda mientras la reviso?

Compare de nuevo la disponibilidad guardada. Una opción obsoleta se rechaza para no sobrescribir datos recientes. No dé una reserva por realizada sin confirmación y datos guardados.

¿Por qué una cita antigua bloquea la planificación?

Puede faltarle fin o duración. Revise la orden y guarde una duración prevista verificada en los requisitos, si tiene permiso. No invente una duración ni cambie fechas reales solo para quitar un aviso.

¿Se garantizan los horarios propuestos?

Revise los requisitos y la disponibilidad del cliente antes de confirmar. Acuerde la visita mediante su contacto habitual.

¿Por qué no puedo confirmar todas las citas?

Cada orden seleccionada debe tener una cita viable en la misma ubicación y la comparación debe estar completa. Revise requisitos, competencias, franjas y datos de viaje ausentes. Cambie la selección y compare de nuevo si procede; nunca se reserva silenciosamente solo una parte.

¿Por qué mi orden seleccionada no aparece en la búsqueda actual?

La selección se conserva al cambiar de página o búsqueda. Revise las órdenes seleccionadas sobre los resultados y quite las que ya no desee. Antes de confirmar, el servidor vuelve a comprobar órdenes, permisos y citas.