Propriétaires, coordinateurs et contacts clients
Portail de service client
Offrez aux contacts une vue séparée des demandes, mises à jour publiées et rapports approuvés.
Marche à suivre
- Le propriétaire ouvre le portail et invite un contact. Choisissez le bon client et son e-mail de connexion vérifié. Créez le lien avec un motif et transmettez-le en privé par vos canaux existants. Aucun e-mail automatique n'est envoyé.
- Le contact doit posséder une identité avec l'e-mail vérifié invité. Ouvrez le lien complet. Si déconnecté, connectez-vous dans l'onglet séparé, revenez et rechargez. Acceptez sous sept jours.
- Choisissez l’équipement explicitement partagé et décrivez les symptômes. S’il manque, demandez le bon partage au prestataire ; un changement de client exige une nouvelle validation d’accès.
- Le personnel examine les demandes dans la gestion du portail. Publiez un statut et une mise à jour visibles au client. Créez éventuellement le dossier interne lié ; notes et lien internes ne sont pas exposés.
- Avant partage, vérifiez l'intégralité du PDF confirmé et le client destinataire, puis partagez explicitement cette version. Le client télécharge le fichier exact conservé. Le personnel peut retirer le partage ; le propriétaire peut révoquer l'accès du contact.
- Ajoutez facultativement des PDF, PNG ou JPEG : 2 Mo par fichier, cinq par demande, vingt par accès contact et par jour. Les fichiers restent bloqués jusqu’au contrôle réussi. Relancez les contrôles en attente jusqu’à dix fois ; contactez ensuite le prestataire.
À savoir avant de continuer
Les invitations ne donnent pas de rôles internes. L'identité doit être préexistante ; cette fonction ne crée pas de comptes chez le fournisseur d'identité et n'envoie pas d'e-mails.
Les rapports ne sont jamais partagés automatiquement. Vérifiez noms, signatures et notes. Retirer le partage n'efface pas une copie déjà téléchargée.
Le portail ne garantit pas d'intervention d'urgence et n'accepte pas de pièces jointes. N'envoyez pas de mots de passe ou données personnelles sensibles.
Les liens expirent après sept jours ; l'accès accepté dure jusqu'à révocation. Un contact peut soumettre jusqu'à 100 demandes sur 24 heures glissantes.
Ne téléversez pas de mots de passe ni de données personnelles sensibles. Les fichiers sont privés aux contacts client et employés autorisés ; la révocation du portail bloque aussi les fichiers.
Questions et résolution des problèmes
Pourquoi ne puis-je pas accepter l'invitation ?
Utilisez l'identité prévue, son e-mail vérifié et le lien complet valide. Demandez à l'entreprise de vérifier ou remplacer une invitation expirée ou révoquée.
Puis-je voir les données d'un autre client ?
Non. L'accès est lié au compte client invité et à l'identité ayant accepté.
Pourquoi un rapport manque-t-il ?
Seules les versions confirmées explicitement partagées apparaissent. Demandez le partage à votre prestataire si nécessaire. Brouillons, devis et données de facturation internes sont exclus.