Unternehmensinhaber, Koordinatoren und Kundenkontakte

Serviceportal für Kunden

Geben Sie Kundenkontakten einen eigenen Zugang zu Anfragen, Mitteilungen und freigegebenen Berichten.

So gehen Sie vor

Der Unternehmensinhaber öffnet das Kundenportal und lädt einen Kundenkontakt ein. Wählen Sie den richtigen Kunden und die bestätigte Anmelde-E-Mail-Adresse. Erstellen Sie den Link mit Begründung und übermitteln Sie ihn vertraulich wie bisher. Es wird keine automatische E-Mail versandt.
Der Kontakt benötigt ein Anmeldekonto mit der eingeladenen bestätigten E-Mail-Adresse. Öffnen Sie den vollständigen Link. Melden Sie sich gegebenenfalls im separaten Tab an, kehren Sie zurück und laden Sie neu. Nehmen Sie die Einladung innerhalb von sieben Tagen an.
Wählen Sie das ausdrücklich freigegebene Gerät und beschreiben Sie die beobachteten Symptome. Fehlt das Gerät, bitten Sie den Servicebetrieb um die richtige Freigabe; ein Kundenwechsel erfordert eine neue Zugriffsprüfung.
Mitarbeiter prüfen Anfragen in der Kundenportalverwaltung und veröffentlichen einen kundenlesbaren Status und Text. Optional lässt sich ein interner Servicefall verknüpfen. Interne Notizen und Fallverknüpfungen werden Kunden nicht offengelegt.
Prüfen Sie vor der Berichtsfreigabe das gesamte bestätigte PDF und den zugehörigen Kunden. Geben Sie genau diese Version ausdrücklich frei. Kunden laden das unveränderte gespeicherte PDF herunter. Mitarbeiter können die Freigabe zurücknehmen; der Inhaber kann den Portalzugriff eines Kontakts widerrufen.
Optional können PDF, PNG oder JPEG ergänzt werden: 2 MB je Datei, fünf je Anfrage, zwanzig je Kontaktzugang pro Tag. Dateien bleiben bis zur erfolgreichen Prüfung gesperrt. Ausstehende Prüfungen können bis zu zehnmal versucht werden; danach wenden Sie sich an den Servicebetrieb.

Das sollten Sie beachten

Portaleinladungen erteilen keine internen Mitarbeiterrollen. Bestehende Anmeldekonten sind erforderlich; diese Funktion erstellt keine Konten beim Anmeldedienst und versendet keine E-Mails.

Berichte werden niemals automatisch geteilt. Prüfen Sie Namen, Unterschriften und Hinweise. Eine Rücknahme entfernt keine bereits heruntergeladenen Kopien.

Einladungen gelten sieben Tage, angenommene Zugriffe bis zum Widerruf. Ein Kontakt kann bis zu 100 Anfragen innerhalb eines gleitenden Tages stellen.

Keine Passwörter oder sensiblen persönlichen Angaben hochladen. Dateien sind nur für berechtigte Kundenkontakte und Mitarbeiter zugänglich; ein entzogener Portalzugang sperrt auch den Dateizugriff.

Fragen und Problemlösungen

Warum kann ich die Einladung nicht annehmen?

Verwenden Sie das vorgesehene Konto mit bestätigter E-Mail-Adresse und den vollständigen gültigen Link. Lassen Sie abgelaufene oder widerrufene Einladungen vom Serviceunternehmen prüfen oder ersetzen.

Kann ich Serviceunterlagen anderer Kunden sehen?

Nein. Der Zugriff ist an das eingeladene Kundenkonto und die annehmende Identität gebunden.

Warum fehlt ein Bericht?

Nur ausdrücklich freigegebene bestätigte Versionen erscheinen. Fragen Sie das Serviceunternehmen nach der nötigen Freigabe. Interne Entwürfe, Angebote und Abrechnungsdaten gehören nicht zum Portal.