Berechtigte Angebotsersteller und Freigebende
Angebote und Freigaben
Halten Sie den freigegebenen Leistungsumfang mit seiner genauen Version zusammen.
So gehen Sie vor
- Öffnen Sie im Servicefall den Angebotsbereich. Wählen Sie den richtigen Arbeitsauftrag und erfassen Sie die angebotenen Positionen.
- Prüfen Sie Mengen, Beträge und Leistungsbeschreibung. Erstellen Sie das Angebots-PDF über den vorgesehenen Ablauf.
- Fügen Sie den passenden Freigabenachweis hinzu. Warten Sie bei hochgeladenen Dateien auf die erfolgreiche Sicherheitsprüfung.
- Erfassen Sie die Kundenfreigabe erst nach Prüfung von Nachweis und Umfang für genau diese Angebotsversion. Kontrollieren Sie den gespeicherten Freigabestatus.
- Erstellen Sie bei geändertem Umfang eine neue Version und holen Sie die dafür erforderliche Freigabe ein. Vergleichen Sie Ist-Leistungen vor der Abrechnung mit dem freigegebenen Angebot.
Das sollten Sie beachten
Eine Freigabe gilt für eine unveränderliche Version. Geänderte Angebote übernehmen keine frühere Freigabe.
Die Dateiprüfung erkennt unterstützte Schadsoftware. Sie weist weder Identität noch kaufmännische Vollmacht der freigebenden Person nach.
Fragen und Problemlösungen
Kann ich zusätzliche Arbeit still in ein freigegebenes Angebot aufnehmen?
Nein. Dokumentieren Sie den geänderten Umfang und durchlaufen Sie die vorgesehene Freigabe oder Prüfung.
Warum ist der Freigabenachweis gesperrt?
Die Prüfung kann ausstehen, nicht verfügbar oder fehlgeschlagen sein. Vielleicht gehört die Datei zu einem anderen Eintrag oder einer anderen Version. Prüfen Sie den konkreten Status vor einem erneuten Versuch.