Bevoegde opstellers en goedkeurders van offertes
Offertes en goedkeuringen
Koppel de goedgekeurde werkzaamheden aan een specifieke versie.
Zo gaat u te werk
- Open de servicemelding en het onderdeel Offertes. Kies de juiste werkorder en voer de voorgestelde serviceregels in.
- Controleer aantallen, bedragen en de beschreven werkzaamheden. Maak de offerte-PDF via de beschikbare procedure.
- Voeg het juiste goedkeuringsbewijs toe. Wacht tot de bestandsscan is geslaagd voordat u een geüpload, beveiligd document gebruikt.
- Keur de bedoelde offerteversie pas goed nadat u het bewijs en de werkzaamheden hebt gecontroleerd. Controleer de opgeslagen goedkeuringsstatus.
- Maak bij gewijzigde werkzaamheden een nieuwe versie en verkrijg daarvoor de vereiste goedkeuring. Vergelijk werkelijk werk met de goedgekeurde versie voordat u factureert.
Voordat u verdergaat
Goedkeuring is gekoppeld aan een onwijzigbare versie. Een gewijzigde offerte neemt een eerdere goedkeuring niet over.
Een bestandsscan controleert op ondersteunde malwarebedreigingen; deze bewijst niet de identiteit of commerciële bevoegdheid van de goedkeurder.
Vragen en probleemoplossing
Kan ik stilzwijgend extra werk aan een goedgekeurde offerte toevoegen?
Nee. Leg de wijziging vast en verkrijg via de ondersteunde procedure de passende goedkeuring of beoordeling.
Waarom is mijn goedkeuringsbewijs geblokkeerd?
De scan kan nog lopen, niet beschikbaar zijn of het bestand hebben afgewezen. Het bewijs kan ook bij een andere registratie of versie horen. Controleer de specifieke status voordat u het opnieuw probeert.